Эндро! 2 серия

На острове Нарал героиня Юлия Шарльдетт и её соратники пытаются запечатать Повелительницу Демонов, угрожающую королевству Рабанеста. В ходе битвы их заклинание срабатывает неправильно - вместо запечатывания демона отправляется в прошлое, в то время, когда Юлия ещё не стала Героиней. Повелительница Демонов, уменьшившаяся до размеров маленькой девочки и принявшая имя Мао, оказывается в школе приключений.

Мао решает устроиться учителем в эту школу, чтобы помешать Юлии пройти обучение и стать Героиней. Её план включает различные методы воздействия на учеников и учебный процесс, направленные на исключение Юлии из числа будущих героев. Действия Мао создают конфликт между её намерениями и естественным ходом событий, который может изменить историю королевства.