Подручный Луизы-Нулизы: Хоровод трёх принцесс

После завершения военных действий с Альбионом Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Вскоре они обнаруживают, что руны Гандальфа на левой руке Сайто исчезли. Это означает, что связь между ними как мастером и фамильяром разорвана. Сайто и Луиза сталкиваются с кризисом в своих отношениях, вызванным этой утратой. Они решают отправиться на поиски эльфа, который, по слухам, способен возвращать умерших к жизни. Предполагается, что этот эльф может знать причину исчезновения силы Гандальфа у Сайто.

В ходе путешествия Сайто и Луиза сталкиваются с различными препятствиями и неожиданными событиями. Их цель - не только найти эльфа, но и понять, что привело к потере рун. Взаимоотношения между ними усложняются, так как отсутствие магической связи ставит под вопрос их дальнейшее совместное существование. Поиски эльфа становятся центральной линией сюжета, вокруг которой разворачиваются новые приключения и раскрываются детали магического мира, в котором они живут.