Фотоателье
Действие происходит в фотоателье, расположенном на вершине холма, в период перед Второй мировой войной. Владелец студии регулярно принимает посетителей, желающих сделать памятные снимки. Однажды к нему приходит супружеская пара. Женщина проявляет крайнюю застенчивость и постоянно опускает голову, что мешает сделать качественный портрет. Владелец применяет различные приемы, чтобы вызвать у нее улыбку, и в итоге добивается успеха.
Спустя год пара возвращается в фотоателье, на этот раз с дочерью. Девочка выглядит угрюмой и не проявляет желания улыбаться. Владелец снова вынужден использовать все свои методы, чтобы добиться от нее положительной реакции. Этот эпизод становится началом продолжительных отношений между девушкой и владельцем студии, которые длятся на протяжении многих лет и даже десятилетий.