И всё же, грешник танцует с драконом 12 серия

Сюжет разворачивается в параллельном мире, где город Эридан разделён рекой Ориэль на две части. Одна половина принадлежит империи драконов Цеберун, другая - альянсу семи городов Лапетод. В этом мире существуют «формулы заклятий» - особые силы, которые материализуются через химическую реакцию при использовании специального оружия, называемого «магическим прибором». Такие приборы имеют разнообразные формы, схожие с обычным оружием. Заклинатели применяют формулы для борьбы с Тварями - существами, которые от природы владеют этими формулами и представляют угрозу для людей.

Основное внимание уделено двум главным персонажам - Гигине Эшли-Баф и Гаю Сорель, которые являются единственными работниками агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Ежедневно они выполняют заказы от различных клиентов, требующие владения формулами заклятий. Каждое задание связано с применением магических приборов и противостоянием Тварям, что составляет основу их профессиональной деятельности.