Луна пылающей ночи

В детстве Аримаса Цутимикадо спас раненую кошку и пожелал, чтобы она стала человеком. Кошка по имени Кагэцу оказалась членом племени Коуга, способного менять облик, и поселилась с Аримасой. Спустя годы Аримаса остается нежеланной фигурой в своей деревне — жители презирают его за полулисий облик, но он единственный, кто может защитить поселение от сверхъестественных вторжений. Одновременно Кагэцу переживает сложный период выбора пола, на котором он останется на всю жизнь; этот процесс завершается только через половой акт.

Давление со стороны других членов клана Коуга вступает в противоречие с желаниями самого Кагэцу. В это время на деревню Аримасы обрушивается масштабная атака сверхъестественных сил. Мирная жизнь оказывается под угрозой, и Аримасе приходится принимать нежелательные решения, чтобы справиться с ситуацией.