Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Войско генерала Абры движется с юга Аравийского полуострова к Мекке. Абры требует сдачи города, порабощения его жителей и разрушения Каабы. Несмотря на советы отступить, несколько жителей Мекки решают остаться и сражаться. Среди них - гончар Аус ибн Джубайр, который отказался от прежней греховной жизни ради чести и веры.

Ночью, когда вражеские войска приближаются, значительно уступающие им по численности мекканцы пытаются поднять боевой дух. В этот момент появляется бывший сообщник Ауса - наёмник-атеист Зурара, который не встал на путь исправления. Зурара присоединяется к защитникам только ради еды и платы, но история о том, как Аус пришёл к религии, убеждает его, что Мекку стоит защищать. Двое бывших друзей вновь объединяются, чтобы защитить землю и веру, которые позволяют им искупить свою вину.