Чародей на скалах

Граф Каттлфиш нанимает колдуна Чиваса Скотча и его группу для защиты своих владений от монстра. Чивас вступает в бой с этим существом, но терпит поражение и получает смертельные ранения. В критический момент он переносит свою душу в тело своей спутницы Физз. Это действие меняет его физическую форму и ставит под вопрос дальнейшее выполнение контракта.

После переселения души Чивас оказывается в теле Физз и вынужден адаптироваться к новому положению. Его прежние способности и магические навыки могут быть ограничены или изменены из-за смены носителя. Дальнейшие события разворачиваются вокруг попыток персонажа найти способ вернуться в исходное тело или приспособиться к текущей ситуации. Исход противостояния с монстром остается неопределенным.