Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединенной жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая под угрозой самоподрыва заставляет Эля взять на себя опеку над её юным сыном Дино. Эль не желает принимать новую роль, но не может просто избавиться от ребенка.

Эль решает воспитать из Дино могучего воина. Он рассчитывает, что мальчик однажды сможет победить его, что позволит дракону снять с себя обузу и вернуться к одиночеству. Эта цель приводит к серии ситуаций, в которых дракон вынужден выступать в роли недовольной няньки для человеческого детеныша.